近日，伽马数据发布了《2022-2023年移动游戏IP市场发展报告》。这份报告对中国娱乐IP的发展进行了梳理，进而更好地反映了移动游戏IP的市场地位和发展环境。报告聚焦2022年中国移动游戏IP市场的发展变化，通过用户调查总结移动IP用户的特点。结果显示，优质的游戏内容是推动移动游戏IP市场发展的重要因素，移动IP用户的消费能力普遍高于非IP用户:
2022年，中国娱乐IP市场规模为4656.2亿元，同比下降5.7%。
IP改编手游市场实际销售收入10.5.6亿元，新IP改编手游占比持续下降。
手游衍生品市场规模达到35亿元，连续三年增长。
超过40%的移动IP用户平均每月花费超过100元。
超过10.的移动IP用户表示以后会尽量避免IP手游，用户信心需要更多关注。
本文仅使用《2022-2023年移动游戏IP市场发展报告》中的部分数据。获取报告请关注伽马数据官方微信官方账号“游戏行业报告”官方微信，联系工作人员(微信号:gamashuju)。
知识产权市场形势
2022年，中国娱乐IP市场规模为4656.2亿元，同比下降5.7%。十三五以来，中国的网络文化创作和生产得到了极大的推动，中国的娱乐IP市场也繁荣发展。虽然2022年市场规模因宏观因素出现负增长，但随着十四五规划的持续推进，中国娱乐IP市场将迅速恢复增长态势。
数据来源:伽马数据(CNG)
从IP来源来看，相关数据显示，中国娱乐IP市场中，文学原生IP占52%，是主要的IP来源，但文学领域的变现能力有限。伽马数据显示，文学领域的直接变现能力在中国娱乐IP市场收入中占比不到2%，文学IP多领域发展很正常，但更多领域的IP创作能力也在不断提升。
数据来源:新华文化产业IP指数报告(2022)
从娱乐IP收入来源来看，游戏和电影是IP收入的主要途径，其中游戏收入占娱乐IP市场总收入的37.2%，手游IP改编可以有效帮助各类IP提高变现能力。
数据来源:伽马数据(CNG)
手游IP产业链逐步完善，IP原创能力增强，推动产业链上游发展。
中国移动游戏IP产业链雏形基本形成。目前主要由IP供应商、IP运营商、IP衍生品生产商、衍生品生产商、渠道五大主体组成。从收入分配来看，IP改编仍然是手游IP市场的主要收入来源，占比接近70%，手游IP行业本身的IP孵化能力有待提高。
数据来源：伽马数据（CNG）
移动游戏IP主要细分市场规模普遍下降，IP衍生品市场规模不降反增 手游IP主要细分市场普遍下滑，而IP衍生品市场规模不减反增。
2022年，中国IP改编手游市场实际销售收入为10.5.6亿元。除了宏观因素，IP改编新游戏表现不佳也是市场增长乏力的重要原因。截至2022年底，IP改编的新游戏占比已经连续五年下降。
数据来源:伽马数据(CNG)
在原创手游IP方面，2022年中国原创手游IP产品市场收入为422.1亿元。一方面，2020-2021年推出的原创手游IP数量比往年多，但随着产品生命周期的推进，部分产品自然下滑；另一方面，2022年手游原创IP领域缺乏头部产品，难以有效支撑市场。
数据来源:伽马数据(CNG)
手游IP衍生品方面，2022年中国手游IP衍生品市场规模达到35亿元，在优势市场波动的情况下，实现了三年连续增长。近年来，随着游戏公司对IP培育的重视，IP衍生品市场也相应发展起来。值得注意的是，现阶段手游IP衍生品变现存在滞后性。2020年中国原创手游收入大幅增长，这种增长的影响要到2021年才会在IP衍生品市场上体现出来。
来源:伽马数据(CNG)
IP用户状态。
中青年游戏用户在移动IP用户中占比更高，IP用户消费能力更强。
从用户年龄分布来看，随着用户年龄的增长，手游用户占比在下降。其中，19岁以下的手游用户数量占比最大，占比超过90%。与手游用户整体特征不同的是，移动IP用户占比在30-34岁年龄段达到峰值，移动IP用户占比从峰值区域向左右两端呈下降趋势。
数据来源:伽马数据(CNG)
本次统计中，移动IP用户整体付费率接近90%，而移动非IP用户付费率低于65%。在支付金额方面，移动非IP用户倾向于支付小额费用，而超过25%的移动IP用户每月花费在100元至500元之间，超过15%的用户每月花费在50元至100元之间。
数据来源:伽马数据(CNG)
此外，39.6%的移动IP用户表示近期消费有所增加，移动IP用户和移动非IP用户的消费习惯差异显著。
来源:伽马数据(CNG)
超一成用户表示会尽量避免IP手游，用户不满主要集中在这两点。
在此轮用户调查中，近六成IP用户在寻找目标游戏时会优先考虑IP产品，但仍有10.1%的用户表示未来会尽量避开IP手游。要重视用户的潜在流失，根据用户反馈调整游戏IP的开发策略，增强用户信心。
数据来源:伽马数据(CNG)
目前IP用户对IP改编产品的不满主要集中在两点:产品氪化程度高，玩法同质化严重。经过多年的发展，用户体验到的IP改编产品越来越多，游戏市场的竞争也更加激烈。如何从同类玩法中脱颖而出，成为IP改编游戏变现需要考虑的问题。
数据来源:伽马数据(CNG)
IP周边产品用户转化效果显著，手办产品吸引力大。
广告仍然是目前市场上IP宣传的主要方式。60%以上的IP用户是由广告转化而来，但同时也有近50%的IP用户是通过周边产品接触到现在喜欢的IP，周边用户的转化效果仅次于广告。虽然涉及的IP多为非游戏IP，但周边产品也显示出成为另一种重要用户转化方式的潜力。
数据来源:伽马数据(CNG)
在各类IP周边产品中，手办产品是最受IP用户欢迎的品类。在购买过周边产品的人群中，近七成倾向于购买手工制品，其次是日用品、盲盒、小周边、毛绒玩具等价格相对较低的周边产品。
来源:伽马数据(CNG)
IP值分析。
手机游戏IP价值评估模型
在移动游戏领域的IP开发或改编过程中，对其未来产品价值的评估已经成为衡量IP商业化潜力的重要内容。伽马数据通过建立数据模型，在同维度和不同维度对IP进行评估，最终得出IP在手游领域的潜在价值，预测其未来可能的流量水平，重点分析相关IP。相关数据仅供参考。
手游《仙剑奇侠传》IP价值评估
多领域发展积累各界粉丝。
《仙剑奇侠传》IP(以下简称《仙剑》)于1995年首发。截至目前，已经形成了自己丰富的IP生态圈，涵盖游戏、小说、动漫、电视剧、电影、音乐等多个领域，吸引了各个年龄段的粉丝。《仙剑》作品作为中国游戏IP，以中国古代神话、神仙为题材，对中国传统文化进行再创造，让用户在其独特的文化背景中感受情感共鸣，有效提升吸引力。现阶段，仙剑的IP布局进一步扩大。在游戏领域，预计2023年上线的新IP作品《仙剑世界》相比其他IP产品进行了大规模的革新。仙剑世界是国内首款以国风侠义为主题的开放世界元宇宙游戏，24小时灯光、AI游戏角色、高清定制外观、UGC创作工具等多项创新技术。被引入到游戏中。线下娱乐领域，仙剑实景娱乐项目“杭州西溪仙剑小镇”已进入收尾阶段，将于2023年试运营。社区方面，官方社区App“剑盟”于2023年4月注册，未来将成为IP粉丝的主要讨论社区。此外，IP在各种原创布局领域也不断推出新内容。随着各领域IP布局的投入和延伸，粉丝关注度不断提升，IP价值也在稳步积累。未来随着各领域布局内容的引入，IP价值将进一步提升。
手游IP价值评估——《偶像梦想盛典》
多元化的角色设计覆盖了广泛的目标用户
多域内容输出确保用户活跃
《偶像梦想盛典》IP的主要受众是女性用户。在IP创作初期，围绕目标用户需求，持续推进自有IP开发。除了游戏核心的演唱会元素之外，还通过丰富的剧情更加细致地展现了角色，塑造了不同性格和特点的偶像角色。丰富的角度阵容也让IP覆盖了不同喜好的不同用户群体。持续的故事为用户提供了可持续的体验和讨论内容，既培养了他们的归属感，又保证了他们的长期活跃度。游戏之外，《偶像梦想盛典》还为用户提供动画、电影、小说、音乐CD、全息演唱会、舞台剧等多种IP内容。一方面，更多的体验式内容为用户提供了更多的消费选择；另一方面，优质的衍生内容也有助于打破IP圈子，淡化其游戏IP属性，吸引更多潜在用户。截至2022年底，《偶像梦想盛典》已积累数千万用户群体，稳居音乐游戏第一。
手游《明日方舟》IP价值评估
艺术设计增加用户的记忆点
玩法驱动，保证用户粘性
《明日方舟》IP由鹰角网络开发运营。IP通过优秀的美术设计和玩法吸引并稳定核心粉丝群。同时，基于“明日方舟”IP推出“超龙山”、“塞壬唱片”等衍生品牌。现阶段《明日方舟》IP的价值积累主要来源于其原创产品《明日方舟》。产品本身的基本质量没有明显的短板，开发过程中也有很多亮点，最终成功进入IP开发之路。在艺术设计方面，《明日方舟》在“二维”轨道上的艺术融合状态中做出了自己的风格。除了角色绘制，UI、场景、营地LOGO等游戏内元素的美术设计，提升了用户体验，形成了品牌记忆点。玩的驱动力主要体现在两个方面。一是开发新曲目。《明日方舟》推出时，市场上还没有优质产品，但《明日方舟》进一步创新了传统塔防打法，迅速占领赛道头部。到目前为止，同一赛道下还没有强有力的竞品，新IP作品也选择了市面上少有的3D即时战略玩法。在吸引用户的同时，发展新的轨道。第二，在现有玩法的基础上，通过不断推出优质关卡，持续激发用户的游戏动机。鹰角网出色的关卡设计能力让明日方舟存活了很久。百度指数显示，2023年1月《明日方舟》搜索指数再创新高，玩家讨论的热门话题多围绕关卡策略。在产品品质的保证下，结合多领域IP布局，《明日方舟》IP的综合价值将持续增长。
手游IP价值评估——《原神》
优质内容推动IP发展
粉丝运营扩大IP影响力
《原神》IP由米哈游独立开发运营。该IP游戏发布至今已有两年半，受到全球游戏玩家的广泛关注。公测第一天就进入跨国游戏畅销榜榜首，并保持至今。游戏采用PC平台、PlayStation主机平台、移动平台、云平台多终端互通的策略，吸引了不同玩家的关注。在中国，“原神”微博粉丝数已超过845万，哔哩哔哩粉丝数超过1650万。作为一款注重单机体验的游戏，《原神》在过去三年里随着米哈游制作速度的不断提升，积累了丰富的可玩内容。而且《原神》的“弱联网”游戏模式更强调剧情体验和开放世界探索，这样新老玩家就不会有明显的体验差异或脱节，降低了新用户加入的门槛，未来用户增长情况依然可观。与此同时，米哈游也一直在全方位延伸“原创神”IP的影响力。一方面，发布优质游戏PV、举办线上演唱会、线下沉浸式展览、与消费品牌联动，频频引发IP出圈、登上热搜；另一方面努力维护官方社区“米优俱乐部”，积极处理用户反馈，同时大力扶持玩家的二代行为，从而培育出一个活跃度高、创作热情高的IP文化生态。现有粉丝群体对IP的粘性极强，粉丝年龄以中青年为主，IP付费能力很强。2023年初，米哈游宣布与全球知名动画制作公司ufotable达成长期合作，计划为《申远》制作长篇动画。随着IP布局的稳步推进，《申远》IP也将实现进一步发展，不断提升影响力。
手游《大航海时代》IP价值评估
手游改编拓宽IP发展路径
IP的核心吸引力体现在跨域实现的关键点上。
《大航海时代》系列游戏以历史上的大航海时代为背景。玩家可以通过扮演队长进行贸易、探险、战斗，体验特殊时代背景下的历史文化。作为一款历史题材游戏，历代IP作品在游戏中出现的国家、城市、舰船等内容的设定上都尊重史实，游戏中丰富还原的细节也让很多粉丝在游戏过程中对地理、历史有了更多的了解。随着手游的兴起，IP作品也开始向移动端发展，手游改编成功拓宽了IP在“大航海时代”的未来发展路径。《大航海时代》的IP在发展初期，相对于其他产品来说玩法比较新颖，玩家的学习成本比较高，导致IP尽管用户粘性很高，但传播有限。通过手游改编，让更多用户接触到这个IP，感受IP带来的文化体验。需要注意的是，IP的核心吸引力需要在手游改编的过程中得到延续和拓展。《大航海时代》的吸引力在于它呈现了人类历史上“地理大发现”时期的航海探险和贸易游戏的背景。《大航海时代》的时代风格对于大部分用户来说比较新颖，可以激发用户的探索欲望和求知欲望，同时通过贸易玩法引导玩家在游戏中探索，构成了互补关系。IP在移动端的吸引力程度将决定IP改编产品上线后的市场表现。
企业IP布局
全球化，扩大IP影响力，内容输出能力，支撑IP价值积累。
随着中国游戏企业出海的发展战略，中国原创IP的海外影响力也不断提升，中国手游IP市场也得到了进一步的发展。一方面，中国原创IP的全球化发展使IP能够面对更多的用户群体，促进中国游戏企业在全球市场了解用户；另一方面，中国游戏企业知名度的提升也带来了更多与世界知名IP的合作机会。IP孵化方面，在保证产品基本质量的基础上，精准定位目标用户群体是IP孵化的重要因素。现阶段手游市场竞争激烈，获得用户的文化共鸣有助于提高IP孵化的成功率。在IP开发方面，维持用户活跃度，培养IP自身的文化圈成为目前的主流方式，而用户活跃度的长期保护对游戏IP企业的内容输出能力提出了更高的要求。
网易游戏
跨域IP联动稳步推进IP发展
海外投资扩大全球知识产权建设能力
网易作为国内头部手游企业，拥有丰富的原创IP积累和外部IP获取渠道，经过多年运营积累了大量IP R&D经验。从产业链整体来看，控制IP源头也是IP领域企业长期稳定发展的重要环节。原创IP和授权IP组成的IP矩阵是网易拓展IP赛道的基石。网易在IP R&D多年的投入和探索，不仅保证了IP的来源，稳固了自身的赛道优势，也有效推动了中国游戏IP市场的发展。
2022年，网易在国内外IP布局上成绩斐然。在国内市场，网易推出休闲游戏《彩蛋党》，并成功推动其IP开发。该产品在设计上与盲盒紧密关联，有效提高了与各种IP的兼容性，为未来广泛的IP联动奠定了基础。同时，“盲盒扭蛋”这个形象本身也有利于以后IP物理衍生品的拓展和研究。截至2023年2月，“彩蛋党”最高日活用户已经超过3000万。在海外，网易积极加强与海外知名制作人的合作，在日本、美国等海外地区投资了多个国际知名游戏制作团队，并于2022年成立了多个海外游戏工作室。通过与国际知名游戏制作方的深度合作，不断拓展网易的全球IP打造能力。
米哈游
优质玩法奠定产品IP基础
游戏IP与企业品牌实现协同发展
米哈游深耕内容赛道，用优质产品打造原创IP。截止2022年底，优质原创IP已经成功培育，如《崩坏》、《原神》、《未定事物所》从《崩坏》IP的发展路径来看，米哈游通过高玩法和新颖的背景设定吸引了第一批粉丝，为IP的后续发展奠定了基础。后来在历代产品的推出和更新过程中，不断补充和完善游戏设定，将游戏角色安排在更加个性化的剧情中，提高了用户对角色形象的立体认知。在此基础上，米哈游不断提升动作设计、剧情表现、玩法升级等细分领域的研发能力，在丰富原有IP内容的同时推动新IP的开发。从《崩坏》到《原灵》，不仅游戏IP开发成功，米哈游的自有品牌也得到了大量用户的认可，用户对企业品牌的认可也提高了米哈游探索新赛道的成功概率。《崩坏》系列新作《崩坏:星穹铁路》不同于前作系列的动作类玩法，变成了回合制RPG游戏。这种变化离不开“崩塌”IP和米哈游品牌的影响。围绕IP和品牌积累的大量用户，米哈游可以更直接的了解用户的需求，同时在品牌效应的影响下，用户更愿意尝试玩法的变化。2023年4月26日，IP新作《崩塌:兴元铁路》开启全球同步公测，反响巨大。
中国游
产品全球布局提升IP影响力
多版本号获批推动IP布局
随着中国手游在全球市场投入的不断加大，其IP产品在多个国家和地区取得了骄人的成绩，其中不乏《新射雕英雄传》、《斗罗大陆:斗神》、《全明星atrix》等产品。跻身本地游戏排行榜前5名。中国手游结合自身IP文化属性，高度重视挖掘游戏产品的文化价值，在玩法和运营上与中国的文化主题深度融合，培养大众的艺术鉴赏能力，为民族文化的全球传承贡献力量。以东南亚等中国文化影响力深远的地区为切入点，中国手游成功将IP引入当地市场，不仅丰富了IP变现渠道，也进一步提升了IP全球影响力。在IP储备方面，截至2022年底，中国手游拥有授权IP 55个，自研IP储备68个，是拥有公开IP号的中国游戏公司中IP储备最多的。丰富的IP储备结合中手游自身的IP运营和产品开发经验，保证了中手游的长期变现能力。财报显示，中国手游多个新IP改编已获批，计划于2023年上线。随着IP布局的落地，企业将获得新的营收增长点。R&D方面，中国手游继续加大R&D投入，2022年研发支出5.3亿元，同比增长69.5%。随着R&D实力的增强，中国手游有望进一步扩大在IP产业链的覆盖面，实现更大规模的增长。
音乐元素
优质内容输出能力培育IP可持续增长
“游戏+”战略拓展IP的社会价值
音乐元素在IP运营中是有针对性的，根据IP属性和用户需求进行有针对性的IP布局。同时积极提升自身的技术实力和内容创作能力，保证自己IP产品的长久生命力。在优质的运营模式下，乐元素的《快乐消化》和《偶像梦想盛典》两个原创IP实现了长期运营，IP产品一直保持在赛道头部。其中，《快乐消化》全球累计用户数突破8亿，产品连续九年位居游戏畅销榜前列，99%以上时间稳居iOS解谜畅销榜第一。《开心乐园》的常青，离不开游戏中不断的关卡更新。截至2023年4月，“开心玩乐”已发布6500多个关卡。值得注意的是，即使在千关推出后，音乐元素也能在保证难度曲线的情况下持续产出高质量的关卡，让用户持续享受游戏乐趣。游戏之外，乐元素积极发挥IP影响力，以“游戏+”的思路持续探索和落实IP社交价值的实现。
鹰角网络
发挥探索稳定IP赛道的优势
多品牌建设促进品牌矩阵建设
鹰角网络首款自研产品《明日方舟》成功后，《明日方舟》的IP开发开始持续推进。在IP游戏层面，明日方舟不断更新游戏主线剧情和关卡，为用户提供体验式内容的同时，也逐渐将柔格里类和卡牌类玩法引入游戏，通过融合不同玩法塔，持续为用户带来新鲜感。此外，IP新作策划的3D即时战略RPG玩法也是手游领域的新尝试，即使公布的资料有限，也受到了大量用户的期待。在品牌矩阵构建方面，鹰角网依托《明日方舟》的IP影响力，打造了丰富的品牌矩阵，涵盖社区、周边、音乐、演出、动漫、服装等领域，部分直接来自《明日方舟》故事中的机构。现阶段，鹰角网络的IP布局已经广泛覆盖了从IP创作到衍生制作的全产业链。鹰角网络通过构建自己的品牌矩阵，可以扩大《明日方舟》IP文化的覆盖面，将IP世界中的一些内容引入现实世界，增强用户对IP的代入感和归属感。另一方面，打造独立IP也有助于鹰角网络未来在各个领域的发展。以鹰角网络旗下的音乐品牌塞壬唱片为例。塞壬唱片公司原本是《明日方舟》世界观下的音乐发行商，但随着塞壬唱片在现实社会中的发展，其在乐迷中的影响力迅速提升。2023年，第三条音乐主题线由鹰角网和塞壬唱片联合举办。随着旗下品牌的成长，鹰角网络有望构建更具沉浸感的IP生态，增强粉丝凝聚力。
盛天网络
与IP产业链上游保持深度合作
IP维护能力保证IP价值
盛天网络深耕IP运营发行。随着手游市场和IP产业的发展，IP运营业务收入已经占到盛天网络总收入的30%以上。在ip运营方面，盛天网络与上游IP供应商保持了多年互信的合作关系，引进了大量具有全球影响力的知名IP；在IP改编过程中，盛天网络对IP版权人的诉求和产品改编的特点有着深刻的理解，能够在IP改编过程中提供维护服务，确保IP价值得到合理体现，从而促成IP版权人、改编者和自身的共赢；在IP产品分发运营过程中，盛天网络根据IP和产品特性，为产品分发及后续运营提供合理的运营方案，同时搭建用户信息反馈通道，有效处理用户反馈，协助开发者对改编产品进行迭代优化。在盛天网络成熟的IP运营体系下，旗下的《三国志2017》、《三国志战略版》等IP改编产品实现了长期运营，形成了相对稳定的用户群体。2022年12月，旗下产品《大航海时代:海上霸王》已成功获得版号，盛天网络有望在产品正式上线后迎来新一轮增长。
知识产权市场热点
IP市场竞争激烈，IP竞争逐渐向全产业链发展。
从TOP100手游IP产品的收入分布来看，流量前五的产品占比46%，流量前20的产品占比超过70%。与2021年相比，流量排名前20的产品占比增长7%。随着IP改编手游市场竞争的加剧，IP竞争正逐渐向全产业链发展。在产业链上游，游戏公司开始加大投入，探索和尝试原创IP的研发，拓展自身的价值创造能力；在产业链的中下游，游戏公司也开始不断扩大IP衍生品的布局。从实体产品到数字衍生品，从线下主题活动到跨域联动，手游IP市场的竞争已经不局限于游戏市场，开始在更多的文化产业进行布局。
数据来源:伽马数据(CNG)
IP价值的积累需要时间的积累，持续输出优质内容是目前市场的主要方式。
原创IP的价值积累，需要在产品质量的保证下，进行长期的培育。游戏IP的价值来源于用户对IP文化的认可，也来源于用户对IP游戏品质的肯定。传统单机/主机游戏IP的形成模式是清晰的，即产品取得良好的市场反响后，随着时间的推移，产品的口碑在玩家中持续发酵，随着IP续作的推出，不断积累IP量，实现IP价值的提升。在这个过程中，用户围绕游戏和相关内容投入的时间是形成IP文化的关键因素。
结合用户意见，共同推动IP开发，构建有效的用户信息反馈路径。
IP开发的过程离不开用户的反馈。一方面，产品方需要通过用户反馈了解自己的IP内容或布局是否符合自己的预期；另一方面，通过用户反馈信息，可以直观地了解产品潜在的问题，以及用户更关注的方向，有利于IP的长远发展。在这个阶段，用户反馈路径的一些中间环节仍然存在推广空，保证用户反馈路径的有效性将进一步提高IP运营的有效性。
